Formations niveau BAC +5 – CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Inscriptions du 24 février au 24 mars 2025

Pendant 24 mois, préparez un Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant en partenariat avec l’Ecole Supérieure de La Banque (ESB) à Lyon 

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

POSTES À POURVOIR * :

Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

8 postes en alternance sont à pourvoir dans le Rhône, l’Ain et l’Isère parmi : Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Bron, Saint-Genis-Laval, Sain- Egrève, Grenoble Belledonne, Echirolles, Trévoux *

* Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage

Entre 1513 € et 2067 €** brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

** Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS :

• Être éligible au contrat d’apprentissage*** (moins de 30 ans à la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile en Auvergne Rhône-Alpes

***conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION :

• Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
• Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

Pour télécharger la brochure, cliquez ici

Inscriptions clôturées

Pendant 24 mois, préparez un Master Banque Finance Assurance avec Toulouse School of Management

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POSTES À POURVOIR * :

Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

3 postes en alternance sont à pourvoir en Midi-Pyrénées parmi : Foix, Tarbes, Albi, Carcassonne, Decazeville, Toulouse

* Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage

Entre 1513 € et 2067 €** brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

** Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS :

• Être éligible au contrat d’apprentissage*** (moins de 30 ans à la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile en Midi-Pyrénées

***conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION :

• Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
• Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

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Inscriptions clôturées

Pendant 24 mois, préparez un Master Gestion de patrimoine avec MOMA Montpellier

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POSTES À POURVOIR * :

Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

4 postes en alternance sont à pourvoir en dans le Gard et l’Hérault parmi :Montpellier, Bagnols-sur-Cèze, Pézenas, Béziers

* Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage

Entre 1513 € et 2067 €** brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

** Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS :

• Être éligible au contrat d’apprentissage*** (moins de 30 ans à la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile en Languedoc-Roussillon

***conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION :

• Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
• Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

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Inscriptions clôturées

Pendant 24 mois, préparez un Master Finance, en partenariat avec la faculté Eco Gestion d’Aix-en-Provence.

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POSTES À POURVOIR * :

Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

3 postes en alternance sont à pourvoir dans les Bouches-du-Rhône parmi : La Ciotat, Marseille*2

* Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage

Entre 1513 € et 2067 €** brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

** Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS :

• Être éligible au contrat d’apprentissage*** (moins de 30 ans à la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile dans les Bouches-du-Rhône

***conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION :

• Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
• Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

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Inscriptions clôturées

Pendant 24 mois, préparez un Master Gestion International Patrimoniale, en partenariat avec l’IAE de Nice

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Postes à pourvoir *

5 postes de Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance sont à pourvoir dans les Alpes-Maritimes et le Var parmi : Cagnes-sur-Mer, Nice, Roquebrune-Cap-Martin- Hyères, Toulon

* Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage

Entre 1513 € et 2067 €** brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

** Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS :

• Être éligible au contrat d’apprentissage*** (moins de 30 ans à la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile dans les Alpes-Maritimes et le Var

***conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION :

• Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
• Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

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CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le Conseiller Patrimonial (H/F) accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

Vos missions en alternance

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

• Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
• Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
• Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

• Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
• Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
• Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

Garantir la qualité des opérations

• Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
• Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
• Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

Le conseiller patrimonial (H/F) est aussi appelé chargé d’affaires expert en patrimoine au sein de La Poste Groupe.