Formations niveau BAC +5 – CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE (H/F)

Pendant 24 mois, préparez un Master Gestion de Patrimoine, en partenariat avec Montpellier Management

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

3 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans le Languedoc-Roussillon  à partir de septembre 2021

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1293€ et 1977€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

Prérequis

• Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile dans le Languedoc-Roussillon

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

Inscription

• Vous devez vous inscrire auprès du partenaire éducatif en cliquant ici. Les inscriptions sont ouvertes du  1er mars 2021 au 1er avril 2021. 
• Une fois votre inscription validée chez le partenaire, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence du Groupe La Poste et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

Pendant 24 mois, préparez un Master Gestion de Patrimoine Internationale , en partenariat avec l’IAE de Nice

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5 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans les Alpes-Maritimes à partir de septembre 2021

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1293 et 1977€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

Prérequis

• Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile dans les Alpes-Maritimes

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

Inscription

• Vous devez vous inscrire auprès du partenaire éducatif en cliquant ici. Dates d’inscription à venir. 
• Une fois votre inscription validée chez le partenaire, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence du Groupe La Poste et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

Pendant 24 mois, préparez un Master Droit des affaires, Droit de la Banque et des Opérations Patrimoniales en partenariat avec l’Université de Grenoble et l’ESB

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5 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans la Savoie (parmi Tarentaise, Maurienne, Bassin Chambérien) et de la Haute-Savoie (parmi Bassin Annecien, Zone  Annemasse Saint Julien, Zone Ferney, Zone des Aravis)

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1293€ et 1977€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

Prérequis

• Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)
• Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
• Permis B souhaité
• Être mobile dans la Savoie et la Haute-Savoie

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

Inscription

• Vous devez vous inscrire auprès du partenaire éducatif en cliquant ici. Les inscriptions sont ouvertes du  23 avril au 17 mai 2021. 
• Une fois votre inscription validée chez le partenaire, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence du Groupe La Poste et de Formaposte Sud Est
• Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)

Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le/la Conseiller/ère Spécialisé/e en Patrimoine accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il/elle met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

Vos missions en alternance

• Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
  • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
  • Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
  • Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
  • Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
  • Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

• Garantir la qualité des opérations
  • Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
  • Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
  • Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit