Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
  • Titulaire du permis de conduire français ou européen souhaité
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

Formaposte vous propose :

Une alternance clé en main avec :

Une alternance assurée

Un contrat garanti et rémunéré

Une formation prise en charge et diplômante

 

Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)

 

Les formations en alternance pour devenir Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)

MBA Expert des marchés financiers - Financia Business School à Lyon

DATES D’INSCRIPTION SESSION 2023 À VENIR

 

Pendant 24 mois, préparez un MBA Expert des marchés financiers en partenariat avec Financia Businness School de Lyon
Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

10 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir en Rhône-Alpes

 

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1410€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

Prérequis

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile en Auvergne-Rhône-Alpes

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

  • Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
  • Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

 

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

Master Finance - MOMA Montpellier

DATES D’INSCRIPTION SESSION 2023 À VENIR

 

Pendant 24 mois, préparez un Master Finance avec MOMA Montpellier
Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

6 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans le Languedoc-Roussillon

 

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1410€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

Prérequis

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile en Languedoc-Roussillon

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

  • Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
  • Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

 

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

MBA Gestion de Patrimoine - Mbway Annecy

Recrutement terminé

 

 

Pendant 24 mois, préparez un MBA Gestion de Patrimoine en partenariat avec Mbway Annecy

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

3 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir en Savoie et Haute-Savoie

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1382€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

 

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

 

Prérequis

 

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile dans la Savoie et la Haute-Savoie

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

 

  • Vous devez vous inscrire auprès du partenaire éducatif  du 24 mars au 10 juin 2022. 
  • Une fois votre inscription validée chez le partenaire, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence du Groupe La Poste et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

 

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

Master Gestion de patrimoine - Montpellier Management

Recrutement terminé

 

Pendant 24 mois, préparez un Master Gestion de Patrimoine, en partenariat avec Montpellier Management

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

6 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans le Languedoc-Roussillon  à partir de septembre 2022

 

 

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1382€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

 

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

 

Prérequis

 

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile dans le Languedoc-Roussillon

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

 

  • Vous devez vous inscrire auprès du partenaire éducatif du  4 mars 2022 au 31 mars 2022. 
  • Une fois votre inscription validée chez le partenaire, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence du Groupe La Poste et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

 

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

Master Droit des Affaires parcours Gestion de Patrimoine - Université Toulon

DATES D’INSCRIPTION SESSION 2023 À VENIR

 

Pendant 24 mois, préparez un Master Droit des Affaires parcours Gestion de Patrimoine, en partenariat avec l’université de Toulon.

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

4 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans le Var à partir de septembre 2023

 

 

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1410€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

 

Prérequis

 

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile dans le Var

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

 

  • Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
  • Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

 

Master Finance Gestion de Patrimoine - Faculté Eco Gestion Aix-en-Provence

DATES D’INSCRIPTION SESSION 2023 À VENIR

 

Pendant 24 mois, préparez un Master Finance – Gestion de patrimoine, en partenariat avec la faculté Eco Gestion d’Aix-en-Provence.

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

8 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse à partir de septembre 2023

 

 

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1410€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

 

Prérequis

 

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

 

  • Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
  • Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

 

Master Gestion de Patrimoine International - IAE Nice

DATES D’INSCRIPTION SESSION 2023 À VENIR

 

Pendant 24 mois, préparez un Master Gestion de Patrimoine International, en partenariat avec l’IAE de Nice

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

 

3 postes de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) en alternance sont à pourvoir dans les Alpes-Maritimes  à partir de septembre 2023

 

 

Rémunération :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1410€ et 2027€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

 

 

Prérequis

 

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)
  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client
  • Permis B souhaité
  • Être mobile dans les Alpes-Maritimes

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

 

Inscription

 

  • Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
  • Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
  • Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

 

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

Métier Visé

Conseiller spécialisé en patrimoine (H/F)

Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le/la Conseiller/ère Spécialisé/e en Patrimoine accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il/elle met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

 

Vos missions en alternance

 

  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
    • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
    • Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
    • Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

 

  • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
    • Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
    • Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
    • Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

 

  • Garantir la qualité des opérations
    • Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
    • Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
    • Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

 

 

Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+3
  • Titulaire du permis de conduire français ou européen souhaité
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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